Cooper é investigado pelo FBI e pelo DEA por seu papel na invesão do Jack Caolho. Nadine se apaixona por Mike Nelson. James ajuda uma bonita mulher a concertar o carro de seu marido. Hank confronta Ben. Um antigo amigo de Cooper, Dennis Bryson, chega em Twin Peaks com sua aparência modificada. Catherine força Josie ser sua empregada, e Andrew Packard aparece vivo.