À medida que Enzo continua a lutar contra o que o controla, Bonnie encontra-se a si mesma no centro de um jogo mortal e forçada a tomar uma decisão impossível entre duas das pessoas mais importantes da sua vida. No Arsenal, Alaric investiga um artefacto misterioso que ele espera que possa ajudar a recuperar Damon e Enzo. Finalmente, à medida que cai para o fundo do poço, Damon encontra Tyler Lockwood que tenta meter-lhe algum juízo na cabeça antes que seja tarde demais.