Encarregue de encontrar um artefacto misterioso, a missão mais recente de Damon leva-o até ao Texas onde um encontro com Peter Maxwell leva a uma revelação surpreendente. Entretanto, após ganhar vantagem na sua luta para salvar o Damon e o Enzo, Stefan e Alaric juntam-se e descobrem as origens da força misteriosa que estão a enfrentar. Finalmente, Matt regressa à luta depois do seu passado e presente colidirem de uma forma inesperada.