Mulder coloca o futuro do Arquivo-X em risco quando invade uma área de queda de OVNI sob a responsabilidade de militares. Ele é preso e conhece Max Fenig, um membro do grupo NICAP. Após Mulder ser libertado, Scully insiste que ele volte à Washington para se reportar a seus superiores e tentar evitar perder seu emprego, mas ele descobre que Max é mais do que apenas um maluco por OVNIS e parte em sua procura.