Em uma aldeia, Shaineh Berkowitz está em casa assistindo TV. Uma figura escura entra na cozinha e logo após, há uma reação química que libera uma nuvem de gás branco. Shaineh notar uma presença estranha na casa e descobre horrorizada Frankenstein-como a criatura.
Mulder e Scully visitar a casa de Shaineh onde eles encontram vários desenhos da criatura que atacou a mulher. Shaineh explica que o monstro é uma criação de seu filho Izzy. Mulder encontra o Dr. Francis Pollidori, um cientista especializado em manipulação genética, alegando ser o pai do monstro.