Лище собирает лекарственные травы на полях загородной резиденции для первого принца страны Койол, Кайла, который страдает от болезни. Размышляя, как заставить его их принять, она встречает Мишеля, гениального ученого, у которого училась в третьей жизни. Увидев поля, Мишель мгновенно распознает их целебные свойства. На вечернем балу на следующий день Лище становится свидетелем того, как Арнольд и Кайл покидают мероприятие. Кайл предлагает Арнольду союз, чтобы страна Койол, не обладая военной силой, могла соперничать с другими государствами на равных условиях...