Снова Марлер приходит, чтобы отомстить, вселяясь в тело Мэи и представая перед Беруданди и Кэйити. Он вызывает бога бедности Сэнбэя и использует всевозможные уловки, чтобы осуществить свою месть... Но он не может сделать Кэйити несчастным... Он пытается запечатать Беруданди, источник счастья, но в последний момент она замечает это... и Марлер вынужден бежать.