Время — эпоха Мэйдзи, в одном из японских портовых городов. Мастер-ученик школы Ханцуки Иттодзю, Косаэ, получает задание следить за младшим сыном семьи Сорано, Тэнасу, который является гением механики и постоянно создает странные вещи, проводя эксперименты и ведя эксцентричный образ жизни. Тем временем, Тэнас, разгневав высокопоставленного чиновника, сбегает из тюрьмы и без разрешения возвращается домой. Косаэ, помня о странной встрече с Тэнасом, когда тот победил его с помощью необычного оружия, не может оставить его в беде, ведь если его поймают, его ждет смертная казнь. Однако в пещере, соединяющейся с хранилищем Тэнаса, они сталкиваются с чем-то неожиданным...