Брат Нутуму, Титимити Носукэ, — гениальный рассказчик, который несет будущее ракуго. Хотя их области деятельности различны, Носукэ называет Нутуму «насекомым смеха», поскольку тот стремится к искусству комедии. В это время, под воздействием Согон, иероглиф «насекомое» превращается в M.J.B.K (Модзибакэ). Люди становятся «учебными насекомыми» или «исследовательскими насекомыми». Нутуму и Тсуйбито отправляются в бой, но быстро поглощаются M.J.B.K, и Тсуйбито становится «политическим насекомым». Однако Нутуму по какой-то причине остается невредимым. В отчаянной ситуации он изливает свои истинные чувства.