В этом эпизоде рассказывается о новых персонажах, молодой девушке по имени Хэтти и ее собаке Уолтоне, которые живут в Монтане со своим дедушкой. Играя в лесах, окружающих их с Уолтоном дом, Хэтти встречает Фрэнка. Никогда раньше не видевшая ничего похожего на Фрэнка, Хэтти считает, что это эльф из рассказов ее дедушки.