Так как приготовления к Предприятию закончены, Малкольм одевает чёрный капюшон, чтобы завершить дела с сейсмологом, доктором Брионом Марковым (приглашенная звезда Эрик Флойд) и его командой. Оливер и Мойра получают ряд сюрпризов, и большинство из них не очень приятные в виде непрошеных посетителей. Противостояния в капюшонах дома и раскрытие тёмных секретов Мерлин Глобал Групп. Тем временем, Рой и Тея всё еще продолжают искать героя. Лорел принимает решение после признания Томми. Во флэшбеке на острове Оливер, Слэйд и Шадо сражаются, чтобы предотвратить попытку Фаерса подстрелить в небе самолет Феррис.