Столица Пальса наконец пала. Солдаты враждебной страны, не признающие существование язычников, безжалостно разоряют людей. После резни король враждебной страны, появившийся в столице, с первого взгляда теряет голову от красоты захваченной королевы Пальса. Тем временем, предатель, генерал Карлан, который перешел на сторону врага, начинает действовать. В то же время, покинув столицу, Гив на своем пути встречает неземную красавицу Фарангис.