Карлан, преследуя Арслана, находит подсказку о местонахождении группы. На северных горах, после того как к принцу присоединились жрица Фарангис, пришедшая на помощь, и Гив, влюбленный в нее, Арслан и Карлан наконец встречаются лицом к лицу. Пятеро союзников против тысячи врагов. Какую стратегию выберут Арслан и его команда перед лицом подавляющей армии...