Получив приказ от короля Андраголаса, Арслан и его спутники покидают крепость Пешавар и направляются на юг. На пути им на помощь приходят племя Зоттов, и они благополучно достигают Гирана, восхищаясь живописными пейзажами bustling города. Более того, они получают теплый прием от старого друга Налсаса, Шагарда, и наслаждаются коротким отдыхом. Однако, по слухам, даже в таком городе существует угроза мира — это пиратов, которые нападают на торговые суда, появляясь и исчезая как тени.