Командующий Джао сообщает Зуко, что вскоре его навестит Хозяин Огня Озай, и дядя Айро предлагает принцу сбежать. Аанг сообщает вождю Арнуку о грядущей войне, а после разговора с Куруком решает сражаться с народом огня в одиночку. Тем временем Озай продолжает проверять способности Азулы.