Лорд Лют приглашён в страну как государственный гость, и народ Гранэдджа встречает его с большим восторгом. Тёплые слова принцессы Фины трогают Эльшу и Атали. Однако, к Ароу, который продолжает разрушать стены, вновь приходит Плак, и силой уводит его. Ароу ожидает ужасный эксперимент над человеческим телом. Хотя ему удаётся избежать беды благодаря усилиям Шу и Битта, его путь преграждает рыцарь в маске. Этот загадочный рыцарь, отдавший приказ о проведении эксперимента, оказывается другой личностью принцессы Фины.