У принцессы Фины была свирепая другая личность. Узнав об этом факте, Плак решает расправиться с Ароу и его друзьями. Их спасает доктор Сора из Гранэджи. На самом деле, Сора - брат Плака и аристократ из страны Лют, знающий секреты Фины. Сора утверждает, что Гранэджа может стать ключом к лечению Фины, но Плак не желает его слушать. Ароу и его друзья, каким-то образом выбравшись из этой ситуации, сталкиваются с новой угрозой: жители деревни Эджа попадают в плен к Люту. В печали Фины неожиданно поступает сообщение из Империи Рекка. Это была декларация войны от Императора Зэца, который стремится захватить Лингаринд.