Прошло два месяца с момента провозглашения независимости королевства Гранэдджа. Империя Рекка и княжество Лют признали новое государство, и состоялась церемония подписания дипломатических отношений для создания нового Лингаринда. Тем временем, Ароу и Шю направляются в Рекку в качестве дипломатических послов. Шю ведет переговоры о передаче части северных территорий в обмен на прекращение боевых действий со стороны Гранэдджа. Его цель - не территория, а другой корабль-крепость, который там покоится, но его планы раскрывает Кай. В самый момент начала церемонии подписания, на небе над Реккой появляется бывший премьер-министр Тей на огромном корабле-крепости, сбежавший из Рекки.