Тей пытается завоевать империю Рекка на воздушном замке. После потерь в предыдущей войне считалось, что у империи Рекка нет сил для сопротивления, но Зэцу, вернувшись с церемонии подписания дипломатического соглашения, сбивает Тея и его воздушный замок. На борту этого воздушного замка находится множество Байндуапперов, что позволяет Рекке быстро восстановить свои силы. Встревоженный возрождением Рекки, лорд Лют пытается найти решение, но вскоре становится ясно, что под замком Маэстролуг также спит воздушный замок. По указанию курфюрста Рудольфа, Лют преследует Гранэджу на воздушном замке. Гранэджа, столкнувшаяся с новой угрозой, под руководством таинственного посланника, называющего себя Орденом Линда, направляется к святыне Эпитаф Маунтин, которая, как говорят, находится за стенами.