Кирино и Саяко приглашают Хигаси в dojo, и они начинают тренировки. Все удивляются его мастерству и настаивают на вступлении в клуб, но у Хигаси есть причины, по которым он не может этого сделать. Однажды в Муроэ приезжает команда Нараки для товарищеского матча. Не в силах вынести строгие наставления учителя Хаяси, друзья начинают покидать клуб, и первокурсница Огава Мэй, колеблясь, продолжает ли заниматься, решает участвовать в совместных тренировках...