Сражение между школами Муроэ и Тодзё заканчивается неожиданным образом, и каждый из участников покидает арену, полон своих мыслей... В ту ночь Кирино решает обсудить с Саяко создание маскота и тематической песни для нового старта кэндо клуба, но это приводит к непредвиденной трагедии.