Джордж пробует подавить оборотня с помощью транквилизаторов, но вскоре обнаруживает, что в нём копится агрессия. Энни встречает призрака, который учит её защищаться от «агентов», пытающихся затащить на ту сторону, и читать ауры обычных людей и сверхъестественных существ.
Митчелл организует Клуб анонимных вампиров.