Митчелл вспоминает 60-е и девушку по имени Джози. Тем временем отношения Джорджа и Сэм становятся все ближе, и Джордж начинает мечтать о нормальной человеческой жизни, где он смог бы стать приемным отцом Молли. У Энни тоже просыпаются материнские чувства, когда ей в руки неожиданно попадает странный ребёнок.