В одной из школ Асада Рэй, обладающая красивым и ярким голосом, является настоящей школьной звездой. Однако её одноклассница Кумико замечает, что Рэй мучительно кашляет. После уроков Рэй, член хорового клуба, проводит репетицию в спортзале, готовясь к хоровому конкурсу, который состоится через три месяца. Вечером Рэй говорит Кумико, что у неё есть с ней разговор, и они отправляются в кафе TOM, где черный доктор Пи Джей пьет кофе. Рэй в слезах признается, что боится потерять свой голос. Выслушав её, доктор Пи Джей проводит обследование и выясняет, что у Рэй полип на голосовых связках...