Пинокко подружилась с мальчиком по имени Чинку. Вернувшись домой, она начинает писать письмо, которое оказывается любовным посланием. Заинтригованный Блэк Джеком, он спрашивает, кто же этот парень, но Пинокко отказывается раскрыть его имя. Позже Пинокко идет на свидание с Чинку, но Блэк Джек не проявляет интереса. Ощущая себя недооцененной, Пинокко решает стать взрослой: она начинает делать макияж и носить взрослую одежду. В ту ночь, когда Пинокко и Чинку снова встречаются, к дому Блэк Джека привозят больного. И это оказывается Чинку...