К清水きよみ, работающей школьным врачом на одном из островов, неожиданно приходит ブラック・ジャック. Он пришел навестить её брата, 幾男, который когда-то помогал ему, но, к сожалению, 幾男 уже скончался. ブラック・ジャック собирается вернуться на материк, но из-за шторма паром отменяется, и он остается на ночлег в клинике кよみ. В ту ночь происходит массовое отравление, и кよми просит ブラック・ジャック помочь, но он отказывается, так как не является специалистом в области внутренней медицины. Когда кよми обходит дома пациентов и возвращается в клинику, она находит директора, упавшего с обрыва, на кровати. ブラック・ジャック остался в клинике на случай непредвиденных обстоятельств.