В старших классах, когда Черный Мальчик еще не стал Черным Доктором, в школе учился всегда смеющийся ученик по имени Гера. Узнав от жильцов квартиры Геры, что его родители набрали долгов и сбежали, Черный Мальчик решает поделиться с Гера своей историей. С тех пор, несмотря на различия в характерах и образе жизни, они становятся ближе друг к другу. Однажды, играя у Геры дома, они сталкиваются с двумя коллекторами. В результате, Гера получает ранение от дротика в горло. Восстановление Геры проходит не так, как ожидалось, и его переводят в далекую больницу...