Блэк Джек замечает своего друга Такаши, который участвует в демонстрации в южной стране. Вернувшись в отель, Блэк Джек вспоминает о Такаши... В детстве черный мальчик (Блэк Джек) попадает в аварию с неразорвавшимся снарядом и проходит операцию у Джотаро Хонмы. Хонма ищет донора для новой кожи черного мальчика, и Такаши, у которого немного отличается цвет кожи, предлагает свою кожу. Хонма проводит операцию с использованием кожи Такаши, и черный мальчик усердно продолжает реабилитацию. После выписки из больницы, когда черный мальчик приходит в школу, Такаши уже нет среди учеников...