В доме Блэк Джека происходит взрыв, и Пинокко в отчаянии кричит. Через несколько дней инспектор Томобики сообщает мастеру, что были найдены личные вещи, и объявляет о смерти Блэк Джека. Однако Пинокко верит в его выживание и продолжает поиски.