Школа — кабинет биологии. На Сайо нападает уродливое существо йокушу. Взяв в руки меч, который ей подал Хадзи, Сайо отбивается от атаки. Кай, пришедший её спасти и ставший свидетелем происходящего, в шоке от вида Сайо, буквально залитой кровью йокушу; вскоре она теряет сознание. В это время в школу входит спецподразделение американской армии, и Каю с товарищами чудом удаётся скрыться с места происшествия. На следующее утро инцидент квалифицируют как убийство, совершённое американским военнослужащим под влиянием наркотиков, а труп йокушу тайно вывозят представленные США войска. За происходящим наблюдает загадочный француз Ван Аруджано. Сайо доставляют из школы в больницу, и воспоминания о случившемся постепенно возвращаются. В комнате ожидания таинственный мужчина по имени Дэвид, охраняющий Сайо, оживлённо обсуждает чтото с Джорджем; услышав их разговор, потрясённая Сайо выбегает из больницы.