Юдзи оказывается в разлуке с Марлен и Дайсом на фоне хаоса песчаной бури. Его спасает от пустыни группа кочевников, и он находит дружбу с Эленой, молодой кочевницей. Когда Юдзи начинает верить, что спокойная жизнь все еще возможна, налет группы бандитов напоминает ему о том, что в мире существует не один вид опасности — и она никогда не бывает далеко.