Открывается новая глава в истории Мибу рошигуми — группы, которая впоследствии станет Синсэнгуми, более известной под прозвищем Мибуро. Члены Мибуро прибывают в Осаку. Там Ниото и Кондо встречают Ямазаки Дзё. А тем временем Серизава ведёт Таро в неожиданное место...