Бель — единственная в этом мире человеческая девочка. По приказу своего наставника Сиана она отправляется к озеру Чейсер, чтобы отогнать гигантское существо, появившееся там, и помогает племенам, живущим по его берегам. Но Бель, не имеющая никаких расовых признаков, вызывает у окружающих странные, настороженные взгляды. Её единственный друг — великий меч Рундинг, с которым она когдато встретилась в Стране Мечей. Почувствовав тоскливую пустоту, Бель решает отправиться на поиски своих корней, и Сиан, как последний экзамен наставника, повелевает ей сразиться с ним.