Белл направляется в город с замком. По пути он спас ребёнка из длинноухой расы Рабиттия, которого чуть не зарезали мечники Зла, но за то, что Белл взялся за меч без разрешения на дуэль, его посадили в тюрьму. Вскоре его освободил старший ученик и один из четырёх великих мечников Справедливости, Шанди-Гаф, и по его ходатайству Беллу позволили предстать перед королём Роухайдом. Тем временем в городе появилась группа теневых фигур под названием Голодный альянс, не принадлежащая ни к Справедливости, ни к Злу, и она стала вселять тревогу в жителей.