Шхуна бросает якорь на Южном полюсе, капитан сходит на берег, оставляя на борту корабля сенбернара, чтобы тот следил за судном. Маленький пингвин Чилли Вилли (единственный пингвин, не приспособленный к холодной погоде... нигде) замечает корабль и пытается согреться у печки. Сторожевой пес пытается прогнать его, но Чилли удается опоить собаку ромом из её собственного бочонка. Когда капитан возвращается, он обнаруживает, что Чилли спасает корабль от затопления, а сторожевой пес мирно спит после бурного вечера. В итоге Чилли Вилли назначается новым талисманом корабля, а собаку запирают в карцере.