Чилли Вилли замерзает в своем иглу (он живет в Колдернелле, Аляска) и сжигает все, что у него есть, в камине, чтобы согреться. Он замечает рекламу местной меховой фабрики и понимает, что тепло — всего лишь визит туда. К сожалению, фабрику охраняет невозмутимый сторожевой пес, который пресекает все попытки Чилли украсть меха. В конце концов, пес запирает все меха в хранилище, но это не останавливает Чилли, который начинает поглядывать на мех самого сторожевого пса и предпринимать различные попытки его снять.