В Индастрии Джимси и другие остаются в тюрьме. Дайс пытается притвориться мертвым, чтобы сбежать, но его план раскрывает Лепка. Тем временем, возвращаясь с доклада о двух их существованиях, Террит и команда наблюдают, как огромное количество мотыльков пересекает море. Патч также замечает, что в пустыне активно движутся навозные жуки.
На следующее утро, собравшись по приказу Патча, все замечают странную тишину вокруг. Ни одной морской птицы, и даже на море нет волн. Патч решает выяснить причину аномалии и погружается на дно океана, но в этот момент происходит землетрясение, и Патч оказывается под обломками корабля. Его голос доходит до Ланы из глубин моря. Конан погружается, чтобы спасти Патча, который не может двигаться. Лана обнимает Патча, называя его «дедушкой». Перед ошеломленной группой Патч раскрывает, что он доктор Лао, и предупреждает о надвигающейся угрозе, забирая с собой двоих и покидая место происшествия.