Конан и Лана продолжают свой путь по бескрайним пескам. Наконец, когда они исчерпали все силы и потеряли сознание, их спасает Патч — одноглазый мужчина, являющийся главой спасательного судна. Здесь рабочие трудятся над поднятием затонувшего туристического корабля. Патч выводит Конана и Лану на поверхность и решает проверить, есть ли у Конана какие-либо способности. Он приказывает Конану достать ключ, брошенный в море, и тот, вернувшись с ключом, также приносит вещи из затонувшего корабля. Патч, разозлившись на то, что Конан сделал что-то помимо приказа, наказывает его, но, похоже, тест он все же прошел.
Подручный Патча, Террит, настойчиво пытается выяснить истинные личности Конана и Ланы. Патч не задает вопросов, но жестко использует их, продолжая прятать от Фалко, который пришел искать Конана. Террит, чтобы сообщить в Индастрию, незаметно проникает на борт Фалко. Тем временем Лана начинает ощущать что-то странное в поведении Патча.