Заполучив хронометр, Тич приглашает на свой остров капитана Сэма Валентайна, надеясь заручиться его помощью в реализации плана по продаже устройства англичанам, что доказало бы правдивость слухов о кончине легендарного пирата, однако бывший союзник на сей раз не намерен помогать старому другу. Между тем Лоу, делающий все, чтобы быть в курсе намерений Эдварда, внезапно оказывается в самой гуще искусственно созданных и весьма опасных событий, которые едва не приводят к его собственной гибели.