Цукаса временно покидает свою квартиру и переезжает в бар Сакаки, который стал базой группы F. Анзай, который в последний момент защитил Цукасу от нападения членов CCC, пытается справиться со страхом перед 'демоном', который живет как в Цукасе, так и в нем самом. По предложению врача Каноу они решают провести тренировку по контролю над жаждой крови. Наблюдая за изменениями в теле Анзая в отдельной комнате, они собираются провести тренировку 'сексуального контакта'. Цукаса и Анзай, испытывая смятение, решают принять участие в этой тренировке —.