В качестве нового начальника группы вместо Савадзаки к команде Ф присоединился инспектор Исимару. Члены группы Ф, включая Анзаи, начинают подозревать Исимару в шпионаже, как и Усио. Поняв это, Исимару сам попросил провести расследование о себе и Кикухара. В атмосфере недоверия новая команда Ф начинает действовать. Цукаса, полагаясь на полученный адрес, связывается с Зеро Наной и Зеро Кю, чтобы получить информацию о CCC. Зеро Нана предлагает обмен: она предоставит информацию в обмен на записи о неком мужчине.