Хотя они стали товарищами, Кэн и Иори не могут найти общий язык. Дайсуке и остальные размышляют над этой ситуацией, когда вдруг появляется Аркенион. На глазах у Дайсуке она сливает сто темных башен, создавая самого сильного и ужасного ультиматного дигимона — Черного Уоргрэймона!