Давным-давно, Доктор заключил сделку в Лондонском Тауэре. 20 миллионам зайгонов было позволено жить на Земле в человеческом облике, мирно и спокойно, по соседству с человечеством. Но этой идиллии приходит конец - люди и зайгоны начинают пропадать без вести. В домах исчезают лифты, а глубоко под землёй в секретных пещерах выращиваются инопланетные капсулы.