Кайман, огромый мужик с шипастой головой, как у ящерицы, и его подруга Никайдо сражаются с парой чародеев в Дыре. Один колдун пытается дать отпор, но обнаруживает, что Кайман невосприимчив к магии, прежде чем тот его убивает. Второму, Фудзите, Никайдо сломала палец, прежде чем он едва сбежал через волшебную дверь. Кайман и Никайдо возвращаются домой и проходят по переулку, где Никайдо вспоминает, как неопознанный колдун преобразовывал его, хотя остальная часть его памяти осталась пустой.