В одной деревне юных девушек приносят в жертву, чтобы ублажить гигантского демона-сороконожку, являющегося в клубах черного дыма. Хяккимару и Дороро объединяются с Сару — мальчиком, чью старшую сестру выбрали для ритуала жертвоприношения, — и вместе они противостоят демону.