Бэби, после того как овладел телом мальчика, переселяется в тело врача и хитро поджидает момент, чтобы атаковать Гоку и его друзей! Гоку и компания начинают догадываться о присутствии Бэби и сами начинают его преследовать. Однако во время операции Транкс, расслабившись, оказывается захваченным.