Теншинхан и его друзья, тренируясь на Земле, стремятся стать сильнее, как Гоку, и направляются к священному месту Карин. Тем временем на небесах мистер Попо приводит странного ребенка в маске, который станет противником Гоку в поединке. Это была кукла, созданная из волос Гоку и обладающая такой же силой! Гоку испытывает трудности, так как его духовная подготовка оказалась недостаточной.