На следующей тренировке Гоку, пройдя через комнату времени, отправляется в прошлое. Там он встречает молодого Кайо-сэнина и Тсуру-сэнина! Их учитель, Утаито, обладает силой, с которой Гоку не может сравниться. Утаито обучает Гоку технике, позволяющей разрезать водопад на две части с помощью сосредоточенной энергии, и Гоку усердно тренируется. В это время Тсуру-сэнин, отвергнутый красавицей Фанфан, начинает придираться к Гоку!