В особняке Хакуо, с теплотой наблюдающим за игрой в Дюэма, находится Хакуо. Рядом с ним находится Мими, которая вспоминает о себе в те времена, когда она впервые пришла в храм. 'Я хочу стать сильнейшей и быть рядом с Хакуо' — с этой целью Мими стала дуэлистом в храме. Однако перед ней стоит Хакуо, который видит в ней лишь 'тренировочный объект' своим холодным взглядом. В это время Кацубэ побеждает Мими в Дюэма, но одновременно зажигает в её сердце огонь. Мими и Хакуо в печали. Их улыбки. Появление Кацубэ запустило большой механизм изменений.