Июнь 1965 года. Внезапная смерть студентки-секретаря и убийство врача кажутся не связанными между собой, несмотря на теории Морса. Главный суперинтендант Брайт, новый начальник городской полиции Оксфорда, не впечатленный рвением Морса, заявляет Четвергу, что должность рассыльного - это работа сержанта-детективщика, а молодой констебль слишком неопытен. После убийства викария Морс отстранен от выполнения общих обязанностей за то, что не признал подозреваемой красивую, но психически неуравновешенную девушку, и вынужден продолжать расследование в одиночку, несмотря на предупреждения начальства о возможном увольнении.